Va a ruba il primo bond green di Mediobanca. Gli investitori hanno presentato richieste 6 volte superiori all’offerta di 500 milioni richiesti dalla banca, scavalcando i 3 miliardi di ordini.
Il collocamento, lanciato martedì mattina, interessa un titolo a 7 anni senior preferred. Il livello della domanda, riferisce Radiocor, ha portato ad abbassare la guidance di prezzo a uno spread in area 140 punti base sopra il midswap rispetto a quella iniziale di 165 punti base. I dati conclusivi del collocamento precisano che le nuove obbligazioni emesse pagheranno una cedola dell’1%.
Il collocamento del primo prestito obbligazionario green di Mediobanca ha riguardato un titolo con scadenza settembre 2027 e potrà contare su un rating atteso di Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB- da Fitch. Le indicazioni iniziali di prezzo erano per uno spread nell’area di 165 punti base sopra il tasso midswap. L’operazione è curata da Bbva, Mediobanca, Natwest, Santander e UniCredit nel ruolo di bookrunner.
