Grandi manovre per il gruppo Generali che nella stessa giornata annuncia un’offerta di riacquisto titoli del valore di 1 miliardo di euro e l’emissione del primo green bond della sua storia.
Per quanto riguarda il riacquisto, il programma prevede il riacquisto entro il 20 settembre di titoli propri aventi “prima data di call nel 2022, per un importo target nominale aggregato fino a 1 miliardo di euro”, si legge nella nota della società.
Parlando invece del nuovo green bond si tratta di un’obbligazione Tier 2 con struttura bullet e formato “verde”.
“L’invito rientra nella gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022”. Tramite questa operazione, Generali mira a raggiungere gli obiettivi fissati nell’ambito della strategia Generali 2021, riducendo l’indebitamento finanziario esterno di circa 250 milioni, diminuendo gli interessi passivi nei prossimi anni e raggiungendo un profilo di scadenze del debito “più equilibrato.
Parlando in parole povere: allo scopo di ridurre il debito Generali sostituirà entro venerdì emissioni Tier 1 e 2 con uno spread massimo di 250 punti. Successivamente, la società guidata da Philippe Donnet emetterà la sua prima obbligazione verde.
Per il Green Bond è stata fissata una scadenza al 2030. Lo strumento sarà emesso ai sensi del Euro Medium Term Note Programme del gruppo e di una Second Party Opinion emessa da Sustainalytics. L’obbligazione verde sarà destinata a investitori qualificati.
L’operazione si inserisce all’interno degli obiettivi sulla sostenibilità ambientale di Generali, i cui miglioramenti sono stati riconosciuti con l’inclusione del gruppo nell’indice Dow Jones Sustainability Europe Index.
L’offerta dei nuovi titoli green finanzierà parte del corrispettivo dovuto per i titoli acquistati dagli investitori, specifica Generali.
Previste tre diverse fasi: all’annuncio del 16 settembre seguirà una contrattazione volta fissare il prezzo di riacquisto dei titoli. Il 20 settembre sarà la data entro cui inviare gli ordini d’acquisto, mentre i risultati finali dovrebbero arrivare tre giorni dopo.
A Piazza Affari il titolo Generali cede lo 0,89% a quota 17,32 euro (Ftse Mib -1,1%).
