Unicredit annuncia il lancio di un bond subordinato di tipo Tier 2 con scadenza a 10 anni, rimborsabile dopo cinque.
L’istituto di credito ha affidato il collocamento dell’emissione a un pool di banche costituito da Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Société Générale e Ubs, oltre alla stessa Unicredit.
Il titolo ha un rating atteso di Baa3 da Moody’s, BB+ da S&P e BBB- da Fitch.
Le indicazioni iniziali di prezzo per l’emissione benchmarck sono di 265 punti base sopra il midswap.
Intanto, a circa un’ora e mezzo dall’apertura, il titolo in Borsa di Unicredit cede l’1,36% sul listino principale di Piazza Affari, a 11,30 euro.
Negli stessi minuti, il Ftse Mib viaggia in rosso di circa un punto percentuale.
AGGIORNAMENTO
Unicredit ha fissato in 1,25 miliardi di euro l’importo dell’emissione. Gli ordini, alla chiusura dei libri, hanno raggiunto i 3 miliardi di euro e hanno permesso di restringere lo spread di rendimento, rispetto al tasso midswap, a 240 punti base dai 265 iniziali.
