Terna ha concluso con successo il collocamento del suo primo green bond destinato a investitori istituzionali. L’emissione di titoli a 5 anni per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro ha ottenuto richieste superiori ai 4,6 miliardi.
A fronte di indicazioni iniziali di 105-110 punti base sopra il tasso midswap, l’operazione si è conclusa a uno spread di 80 punti base e il titolo è stato prezzato a 99,627 per un rendimento annuo dell’1,077%.
Il costo effettivo per Terna dell’emissione risulta, quindi, pari all’1,08%, rispetto a un costo medio complessivo del debito consolidato di Piano pari all’1,6%. Per il green bond sarà presentata richiesta per l’ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo.
Il bond pagherà una cedola annua dell’1% e avrà scadenza luglio 2023. L’emissione è stata curata da Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis e Unicredit.
