Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali. “La qualità e l’ammontare del book di ordini – dice una nota ufficiale -confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 3%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal Gruppo”.
Il rendimento dell’emissione, pari a 3,025%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine giugno 2016 si attestava a 5,1%. L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
