Mondadori ha sottoscritto con Banzai il contratto relativo all’acquisizione di Banzai Media, ovvero della divisione vertical content del Gruppo Banzai, che con 18,2 milioni di utenti al mese e quasi 2,3 milioni ogni giorno è il leader italiano delle audience profilate, in particolare nei settori dell’informazione, della cucina, e presso un pubblico femminile e giovane.
I termini dell’operazione – indica una nota di Mondadori – attribuiscono a Banzai Media Holding un enterprise value pari a 45 milioni di euro, suddiviso in una componente fissa di 41 milioni di euro e un earn-out di 4 milioni di euro.
Il corrispettivo dell’acquisizione al closing – al netto di un indebitamento finanziario netto normalizzato stimato di 16,4 milioni di euro (che include debiti finanziari verso la controllante Banzai e 3,3 milioni di euro per componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni) – è pari a 24,6 milioni di euro.
L’earn-out previsto a favore di Banzai sarà corrisposto all’eventuale conseguimento di predeterminati risultati relativi al triennio 2016-2018. L’accordo prevede inoltre per Banzai Spa, che dopo la cessione di Banzai Media si concentra sull’e-commerce, la disponibilità di spazi pubblicitari, su un orizzonte temporale di tre anni, con un beneficio stimato di circa 7 milioni.
Banzai è il primo operatore italiano nell’e-commerce, con 18 milioni di clienti al mese, ed è anche quotato in Borsa, dove dopo la notizia perde lo 0,72% a 3,84 euro per azione. Ben diversa la reazione degli investitori di Mondadori, che avvicina la soglia dell’euro per azione guadagnando a metà mattinata più del 4%.
