Richieste superiori ai 3,3 miliardi di euro per il prestito obbligazionario da 500 milioni che Iren ha lanciato questa mattina con scadenza 7 anni. E’ quanto si apprende da fonti finanziarie. L’emissione, curata da Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca e UniCredit quali banche capofila, rientra nel programma di emissioni Emtn (Euro medium term notes) approvato a inizio ottobre dal cda della multiutility per un ammontare complessivo di un miliardo di euro. L’apertura dei libri era stata anticipata nei giorni scorsi da un roadshow europeo che ha toccato Parigi, Londra, Francoforte, Monaco di Baviera e Milano.
Il rendimento del titolo e’ di 232 punti base sopra il tasso midswap. La guidance iniziale era stata fissata in 235 punti base (+/- 3 punti base) sopra il midswap. L’obbligazione ha rating BBB emesso da Fitch.
