Monte dei Paschi di Siena esplora il mercato del debito lanciando un covered bond a 6 anni. L’obiettivo di raccolta fissato dall’istituto è di 500 milioni di euro, mentre le indicazioni iniziali di prezzo sono nell’area di 85 punti base sopra il midswap. I bond pagheranno un coupon annuale.
Il rating atteso per l’emissione è A2 da parte di Moody’s, BBB da parte di Fitch e AH da parte di Dbrs. A gestire l’operazione, il cui pricing è atteso in giornata, sarà un pool di banche composto da Mps Capital Services, Jp Morgan, Rbs e UniCredit .
