Il Banco Popolare ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un covered bond a 7 anni nell’ambito del proprio programma di Obbligazione Bancarie Garantite per un ammontare di 1 miliardo di euro.
L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap incrementato di uno spread di “low mid 30” punti base, è stata prezzata al tasso mid swap +28 punti base, grazie ad un book, caratterizzato dalla presenza di asset manager, banche e investitori istituzionali, tra cui Eurosistema, oversubscribed per 2.5 volte l’ammontare finale dell’emissione.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Germania, Austria e Svizzera (circa 23%), UK e Irlanda (circa 14%), Scandinavia (circa 7%), Francia (circa 5%), oltre a quelli del mercato domestico (circa 42%). L’emissione è stata condotta da Banca Aletti, Commerzbank, LBBW, Mediobanca, Natixis e RBS, in qualità di Joint Book Runner.
I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la già eccellente posizione di liquidità del Gruppo e l’allungamento della scadenza del debito.
