Fineco sarà collocata al prezzo di 3,7 euro per azione per una capitalizzazione di 2,23 miliardi di euro. Sul mercato finirà il 30% del capitale della Banca multicanale, che sale fino al 34,5% con l’esercizio totale dell’opzione di greenshoe. Unicredit, la banca venditrice, incasserà 774 milioni in caso di integrale esercizio della greenshoe (entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni) con una plusvalenza di 410 milioni e con un beneficio di 16 punti base (sulla base di Basilea3) sul Common Equity Tier 1.
Nel caso non dovesse essere esercitata la greenshoe la banca incasserà 673 milioni di euro, con una plusvalenza di 360 e un impatto di 14 punti base sul sul Common Equity Tier 1. La plusvalenza sarà interamente allocata a riserve di capitale, dal momento che anche a seguito dellofferta globale Unicredit continuerà a mantenere il controllo di FinecoBank sulla base dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
Lo sbarco in Borsa è confermato per il prossimo mercoledì 2 luglio, giorno in cui è atteso il pagamento delle azioni prenotate. I coordinatori dell’offerta globale sono Ubs Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., agiscono anche in qualità di joint bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre responsabile del collocamento per l’offerta pubblica. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come sponsor.
Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i joint global coordinator e i joint bookrunner.
