L’australiana Ramsay Health Care e Credit Agricole Assurances hanno raggiunto un accordo per acquisire l’83,43% di Generale de Santé, tra i principali gruppi francesi sanitari privati. L’italiana Dea Capital è azionista di Santé SA (di cui detiene il 43%) e Santé Developpement Europe SAS, socie di controllo di Generale de Santé. L’acquisizione sarà realizzata a 16 euro per azione (16,75 euro tenendo conto del dividendo).
Il prezzo è in linea con quanto annunciato il 12 maggio scorso giorno della comunicazione delle trattative in esclusiva. Inclusi i dividendi per 35 milioni di euro, che Santé e Santé Development incasseranno prima di cedere le azioni, le due società porteranno in cassa complessivamente 788 milioni che saranno in parte utilizzati per rimborsare i debiti finanziari, pari a 385 mln a fine marzo.
Al termine dell’operazione di acquisizione sara’ lanciata un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di minoranza. La tempistica per il completamento della transazione, si legge in una nota, è attesa entro il terzo quadrimestre 2014. Santé Sa e i suoi azionisti sono stati assistiti da Mediobanca e Rothschild.
