Sono aperti i libri per il bond a 7 anni annunciato stamani da Fiat. Stando al comunicato diffuso dal Lingotto, si tratta di una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro, subordinatamente alle condizioni di mercato. La gestione dell’operazione è affidata a Banca Imi, Barclays, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mediobanca, Morgan Stanley e Rbs.
Ad effettuare l’emissione è Fiat Finance and Trade Ltd., société anonyme, interamente controllata da Fiat. Il lancio fa parte “del programma di Global Medium Term Notes garantito da Fiat”. I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing, che avverrà a fine giornata, in base alle condizioni di mercato. Le prime indicazioni di rendimento sono in area 5%.
Intanto, a metà mattinata li titolo Fiat arretra a Piazza Affari, dove cede lo 0,9%, sulla scia anche dei dati Acea sul mercato europeo delle automobili, che hanno visto il Lingotto in crescita, ma non abbastanza per conservare la propria quota sul mercato delle auto Ue.
