Unicredit ha raggiunto un accordo con Mariner Investment Group per la cessione del rischio relativo a un portafoglio di prestiti in project finance erogati in Italia da 910 milioni di euro. Lo comunica in una nota l’istituto di Piazza Cordusio, precisando che l’obiettivo è di ottimizzare ulteriormente l’allocazione del capitale, in linea con la strategia perseguita di migliorare la profittabilità ponderata per il rischio. Il capitale che sarà reso disponibile dopo l’ operazione sarà reimpiegato nello sviluppo di nuovo business.
Il rischio (le junior credit linked notes) è stato acquistato da due fondi gestiti da Mariner, asset manager statunitense specializzato in credito e infrastrutture: International Infrastructure Finance Company Fund e Mariner Breakwater.
L’operazione è stato strutturata da UniCredit Bank AG con la consulenza legale di Riolo Calderaro Crisostomo e DLA Piper. Freshfields ha invece assistito gli acquirenti.
A un’ora dal’apertura il titolo in Borsa di Unicredit viaggia in rialzo di un punto percentuale.
