Disco verde da Borsa Italiana alla quotazione di Moncler. La data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un nuovo avviso della Borsa, ma secondo alcune indiscrezioni l’offerta dovrebbe arrivare il 10 dicembre.
Lo scorso 11 novembre, la storica azienda di piumini ha avviato l’attività di pre-marketing in vista dello sbarco a Piazza Affari, che la porterà a quotare circa il 30% del capitale. L’operazione dovrebbe valere circa 750 milioni di euro, sulla base di una valutazione del 100% di Moncler pari a circa 12,5 volte l’Ebitda 2012 (170 milioni di euro).
Global coordinator dell’operazione sono Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch e Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura e Ubs svolgono il ruolo di joint book-runners, mentre Bnp Paribas, Equita Sim e Hsbc sono lead manager.
L’attuale azionariato di Moncler è così composto: Eurazeo al 45%, Ruffini Partecipazioni al 32%, Carlyle al 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) al 5% e Sergio Buongiovanni allo 0,3%.
