Beni Stabili Siiq annuncia in una nota l’avvio del collocamento di obbligazioni equity linked, che saranno emesse per un importo nominale iniziale pari a 230 milioni di euro che potrà essere aumentato sino ad un massimo di 270 milioni in caso di esercizio integrale dell’opzione di aumento nonché dell’opzione greenshoe concesse ai joint bookrunners.
La società comunica anche il contestuale eventuale riacquisto, mediante un’operazione di reverse bookbuilding, delle obbligazioni in circolazione equity-linked euro 225.000.000 3,875% con scadenza 2015 emesse da Beni Stabili Siiq in circolazione.
Le obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a 100.000 euro, una scadenza di 5,5 anni dalla data di emissione e una cedola fissa compresa in un range dal 2,625% al 3,375% annuale, pagabile posticipatamente su base semestrale il 17 aprile e il 17 ottobre di ogni anno, a partire dal 17 aprile 2014.
La società avrà la facoltà di regolare i diritti di conversione scegliendo se consegnare azioni, corrispondere un importo in denaro oppure una combinazione di azioni e denaro.
Ci si attende che il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sia fissato mediante l’applicazione di un premio compreso tra il 32% e il 37% sul prezzo medio ponderato delle azioni Beni Stabili rilevato sulla Borsa Italiana tra il momento del lancio e quello del pricing dell’operazione, soggetto a possibili futuri aggiustamenti anti-diluizione, spiega la nota.
Il bookbuilding delle obbligazioni ed il reverse bookbuilding per il riacquisto delle obbligazioni esistenti sono due operazioni completamente indipendenti, precisa ancora il comunicato.
Nel caso di riacquisto di obbligazioni esistenti, il prezzo di riacquisto sarà pari al 102,75% del loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti.
