Buzzi Unicem inizia oggi un’offerta di bond equity-linked con scadenza 17 luglio 2019 per un importo nominale complessivo pari a 150 milioni di euro, che potrà essere incrementato fino a 25 milioni ad opzione della società entro la data del pricing.
L’importo nominale potrà essere aumentato di ulteriori 25 milioni fino ad un totale complessivo di 200 milioni di euro in caso di esercizio integrale della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunners.
Le obbligazioni, precisa una nota, saranno convertibili in azioni ordinarie Buzzi subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della società, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione. L’assemblea straordinaria sarà convocata in una data antecedente al 31 dicembre 2013.
Oggi in apertura a Piazza Affari il titolo di Buzzi Unicem perde l’1,4%.
